Morningstar lanza un gerente de servicios de investigación para inversores institucionales

CHICAGO, 17 de junio de 2014 / PRNewswire / - Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), un proveedor líder de investigación de inversión independiente, presentó hoy un nuevo servicio para ayudar a los inversionistas institucionales a evaluar fondos, estrategias de inversión y firmas de administración de activos. Morningstar Manager Research Services combina los informes de investigación de fondos de la empresa, las calificaciones, el software, las herramientas y los datos de propiedad exclusiva con el acceso a los analistas de investigación de los gerentes de Morningstar Complementa las funciones internas de diligencia debida para instituciones como bancos, gestores de patrimonio, aseguradores, fondos soberanos, pensiones, dotaciones y fundaciones.

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“Morningstar Manager Research Services es una oferta única y personalizable que combina todas nuestras investigaciones, datos y herramientas con el acceso a las perspectivas únicas de nuestro equipo de analistas de investigación de gerentes. "Hemos brindado acceso a los analistas en el área de investigación de capital de la casa durante varios años, y las firmas comenzaron a solicitar hablar con nuestro equipo de analistas de investigación", dijo Kunal Kapoor, jefe de productos de información global y soluciones para clientes de Morningstar. "Para representar mejor la amplitud y profundidad de su experiencia, también hemos cambiado el nombre del equipo de analistas de investigación de fondos a investigación de gerentes. A nivel mundial, contamos con más de 110 analistas de investigación de gerentes en 15 mercados que hacen más que calificar y cubrir fondos, también se especializan en analizar a los gerentes y empresas que manejan los fondos ".

Kapoor agregó: "Hemos proporcionado investigación de analistas independientes sobre estrategias, empresas y tendencias de inversión durante casi 30 años. Tener acceso directo a nuestros gerentes analistas de investigación puede ayudar a las instituciones con su diligencia debida en la investigación, una parte importante del proceso de selección de inversiones y la creación de carteras que ofrezcan mejores resultados para los inversores. A medida que los inversionistas institucionales trabajan para cumplir con las nuevas regulaciones y cumplir con las demandas de los clientes, Morningstar puede ayudarlos a realizar y complementar su propia investigación y complementar la comunicación entre asesores y inversores ".

Los servicios de investigación de Morningstar Manager incluyen:

Información completa de analistas de investigación de gerentes, con acceso por teléfono, correo electrónico o en persona;
Los informes de investigación de hasta 4,000 fondos en todo el mundo, incluidos los fondos activos, pasivos, multiactivos, cotizados en bolsa y fondos de fondos cerrados, producidos por más de 110 analistas de investigación de gerentes a nivel mundial;
Morningstar Analyst Rating ™ para fondos, que representa la convicción de los analistas de Morningstar sobre la capacidad del fondo para superar el rendimiento ajustado en función del riesgo a largo plazo y se expresa como Oro, Plata, Bronce, Neutral o Negativo. Los analistas llegan a una calificación a través de una evaluación de cinco pilares clave: Personas, Proceso, Padres, Rendimiento y Precio, cada uno de los cuales se califica como Positivo, Neutral o Negativo y luego se combinan para la Clasificación general de los analistas de Morningstar. Las calificaciones están disponibles para aproximadamente 3,500 fondos a nivel mundial;
Grado de mayordomía de Morningstar®^SM para aproximadamente 35 firmas de fondos en los Estados Unidos y Canadá. Las empresas reciben una calificación de A a F para ayudar a los inversionistas a identificar compañías que hacen un buen o mal trabajo de alinear los intereses con los accionistas de sus fondos. El grado evalúa la cultura corporativa, los incentivos de los gerentes, las tarifas y el historial regulatorio, junto con la calidad de la junta directiva para las firmas estadounidenses;
Morningstar Rating ™ para más de 35,000 fondos a nivel mundial, que es una medida cuantitativa y ajustada al riesgo del rendimiento pasado de un fondo y se expresa de 1 a 5 estrellas;
Estudios de investigación, documentos técnicos y perspectivas sobre temas relevantes, temas de inversión, tendencias de clase de activos y eventos de la industria;
Herramientas de selección, seguimiento y atribución de cartera; y
Un universo de datos expansivo que abarca aproximadamente 160,200 fondos mutuos abiertos, 10,700 fondos negociados en bolsa, 7,400 fondos cerrados y 10,700 cuentas separadas y fideicomisos de inversión colectiva.

Morningstar ofrece servicios de investigación de gerente en concierto con Morningstar Direct^SM, su plataforma institucional de investigación global. El precio varía según el nivel de acceso y personalización del analista, y el acceso a los analistas de Morningstar varía según la jurisdicción.

Para obtener más información sobre los servicios de investigación de Morningstar Manager, visite

Acerca de Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. es un proveedor líder de investigación de inversión independiente en América del Norte, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una amplia línea de productos y servicios para inversores individuales, asesores financieros, administradores de activos y proveedores y patrocinadores de planes de jubilación. Morningstar proporciona datos sobre aproximadamente 456,000 ofertas de inversión, incluidas acciones, fondos mutuos y vehículos similares, junto con datos del mercado global en tiempo real sobre más de 12 millones de acciones, índices, futuros, opciones, materias primas y metales preciosos, además de fuentes extranjeras. Mercado cambiario y de tesorería. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesor de inversiones registradas y tenía aproximadamente $ 164 mil millones en activos bajo asesoría y administración al 31 de marzo de 2014. La compañía tiene operaciones en 27 países.

Las calificaciones de los analistas son de naturaleza subjetiva y no deben utilizarse como la única base para las decisiones de inversión. Las calificaciones de los analistas se basan en las expectativas actuales de los analistas de Morningstar sobre eventos futuros y, por lo tanto, implican riesgos desconocidos e incertidumbres que pueden hacer que las expectativas de Morningstar no se produzcan o difieran significativamente de lo que se esperaba. Morningstar no representa sus Calificaciones de analistas como garantías ni debe considerarse como una evaluación de la solvencia de los valores o de los valores subyacentes del fondo. Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos; no se debe considerar una oferta o solicitud para comprar o vender los fondos mutuos anotados en.