OMAHA, Neb., 9 de julio de 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), un gestor de dinero de terceros líder y estratega de la ETF, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo programa de gestión de prácticas diseñado para proporcionar herramientas y recursos financieros. Los asesores necesitan gestionar mejor y hacer crecer sus prácticas.
La serie de educación CLS AdvisorIQ capturará estrategias innovadoras de gestión empresarial, marketing y planificación de inversiones a través de una serie de informes de la industria y documentos técnicos. Este contenido presentará varias maneras en que los asesores pueden hacer crecer su negocio de manera rentable al presentar ejemplos de asesores exitosos y su enfoque paso a paso para ganar nuevos negocios, crear eficiencias operativas y mejorar el servicio que ofrecen a los clientes.
$config[code] not found"El entorno de mercado más volátil y desafiante de hoy requiere un nuevo enfoque no solo para administrar carteras, sino también para administrar una práctica de asesoría financiera más compleja", dijo Todd Clarke, CEO de CLS Investments. “CLS AdvisorIQ ayuda a los asesores a navegar por estos problemas apremiantes, en particular a medida que la industria se está volviendo más competitiva, mientras que los costos están aumentando. "Las empresas que utilizan estrategias de inversión innovadoras para posicionarse mejor, tanto para atraer nuevos negocios como para obtener eficiencias, serán las que continúen teniendo éxito".
El primer informe de la serie, “Amplíe su red de derivaciones: aproveche el mercado de planes calificados de $ 16 billones a través de asociaciones con TPA”, destaca la oportunidad para que los asesores tengan como objetivo los planes de jubilación al asociarse con terceros administradores (TPA).
Según el informe: “Los asesores líderes están expandiendo su red de referencia para centrarse en las TPA, particularmente ahora que el DOL ha realizado cambios recientes que favorecen a los asesores que pueden aportar un estatus fiduciario. Eso, combinado con las nuevas reglas de divulgación exigidas por el DOL significa que muchos patrocinadores del plan están reevaluando a sus proveedores actuales … creando nuevas oportunidades para que los asesores sean considerados como proveedores alternativos, en particular si pueden ofrecer opciones innovadoras al plan, como los ETF ".
Según Clarke, establecer relaciones con los TPA es una forma excelente para que los asesores se diferencien a sí mismos mediante el uso de ETF y cuentas administradas para ingresar al mercado de planes de jubilación. "Los TPA pueden proporcionar la experiencia, el conocimiento y los recursos para ayudar a los asesores a ponerse en marcha en este mercado rápidamente", señaló. También estará disponible próximamente como parte de la serie CLS AdvisorIQ; será un informe de la industria desarrollado por CLS en asociación con iShares®, “Impulsar su negocio hacia adelante: el camino interno para elegir e implementar estrategas de ETF”. Este informe ayudará a los asesores a navegar por el creciente mercado de ETF. El informe identifica los impulsores clave de la rentabilidad y los ahorros en los costos de los clientes que los asesores pueden aprovechar al utilizar terceros que se especializan en la construcción de la cartera de ETF. Los informes de AdvisorIQ se pueden descargar del sitio web de CLS (CLSinvest.com). Próximamente también se incluirán contenidos y perfiles adicionales de asesores principales y cómo han abordado los problemas clave de la gestión empresarial. Para obtener más información, visite: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Acerca de CLS Investments CLS es un administrador de inversiones externo, estratega de ETF y socio de confianza en la industria financiera. El enfoque de asignación activa de activos de CLS, las ofertas de estrategia personalizables y la experiencia en gestión de riesgos han llevado a los asesores financieros a confiar las carteras de planes de jubilación individuales y calificados de sus clientes a CLS desde 1989. Hoy, más de 35,000 inversionistas dependen de CLS para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros..
FUENTE CLS Investments, LLC
