OMAHA, Neb., 24 de septiembre de 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, una compañía independiente de planificación financiera y gestión de inversiones, celebra su segundo aniversario, y dos años de crecimiento impresionante, al anunciar una nueva iniciativa de caridad, " La planificación financiera de Callahan se recupera ”. Cada año, la empresa donará el cinco por ciento de sus ganancias para apoyar a organizaciones benéficas comunitarias.
$config[code] not found(Foto:
"Comenzaremos en 2013 pidiéndoles a nuestros clientes que voten sobre qué organizaciones de beneficencia locales son más importantes para ellos para ayudarles a elegir los destinatarios de nuestras donaciones cada año", dijo William Callahan, presidente de Planificación Financiera de Callahan.
La firma abrió en Midtown Crossing en septiembre de 2010 con una base inicial de activos de clientes de $ 1.8 millones bajo la administración de la firma. Desde entonces, su cartera ha florecido con un crecimiento fuerte y constante.
"Al celebrar nuestro segundo aniversario, hemos preparado planes financieros por un total de $ 57 millones, de los cuales somos responsables de administrar los $ 25 millones diarios", dijo Callahan.
Un asesor de inversiones registrado en Nebraska, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) ofrece servicios de planificación financiera de tarifa plana, que adoptan el punto de vista de que “las comisiones y las compensaciones ocultas no tienen relación con la planificación financiera”. A cada cliente y un estricto principio de planificación financiera libre de conflictos. Callahan dijo que esos conceptos centrales han resonado con los clientes de la empresa.
"A la gente le encanta que no tengamos ningún conflicto de intereses y que veamos todo, no solo las inversiones o los seguros. Una vez que se reúnen con nosotros, nos dicen que les parece refrescante que no ofrezcamos un argumento de venta y que realmente entendemos su situación financiera total ", explicó Callahan.
Añadió: "Nuestro modelo de negocio es sorprendentemente simple, brindamos al público acceso directo a Certified Financial Planner ™ que puede ayudar a responder todas sus preguntas financieras, sin prejuicios y comenzar a implementar los cambios necesarios con prontitud. Eso es todo lo que hacemos, todos los días ".
Ahora, con dos años exitosos en los libros, Callahan dijo que ve más crecimiento por delante. "Estamos empezando".
La compañía lanzó varias innovaciones nuevas en 2012, incluida una mejora en línea que permite a los clientes verificar el estado de su plan financiero, acceder a documentos financieros y ver su patrimonio neto completo, sus objetivos y las recomendaciones de su planificador financiero.
"A nuestros clientes les encanta esto, y realmente parece que los compromete y los motiva a hacer más para ayudarse a sí mismos. También mejoramos nuestro proceso de planificación financiera con un programa de múltiples reuniones. Ayuda a nuestros clientes a ingresar en un plan financiero integral con una transición estructurada, guiada por un planificador financiero, pero con mucha menos intimidación de la que creemos que las personas están acostumbradas cuando interactúan con personas de nuestra profesión. Suenan como cosas simples y, sin embargo, no hemos visto a nadie más haciendo lo que estamos haciendo. Eso nos emociona ”.
Callahan Financial Planning está ubicada en 3157 Farnam Street en Midtown Crossing. Callahan dijo que le encanta estar basado en el desarrollo, y en Midtown Omaha.
"Definitivamente hay una comunidad empresarial próspera aquí", dijo. “Creemos que estar aquí ha brindado una gran visibilidad para nuestro nuevo tipo de práctica de planificación financiera, y es el hogar de algunas de las propiedades inmobiliarias más hermosas de Omaha. En general, Midtown Crossing ha sido una gran opción para la planificación financiera de Callahan, ya que ambos crecemos juntos y somos símbolos del futuro de Omaha ".
Midtown Crossing es el desarrollo urbano sin precedentes de Greater Omaha, centrado en la comunidad y reconocido mundialmente.
Ganador del Premio Laurels 2011 de Omaha by Design y dos prestigiosos premios Americas Property Awards por su excelencia arquitectónica, Midtown Crossing encarna “la sinergia de las asociaciones público / privadas” (Urban Land Magazine, 2010). Orgullosamente está llevando a la ciudad de regreso al histórico Midtown Omaha con 225,000 pies cuadrados de restaurantes, entretenimiento y tiendas de venta sin igual; casi 500 unidades de condominios y apartamentos premiados; y una variedad de eventos comunitarios exclusivos en un parque Turner revitalizado.
Contacto con los medios: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, correo electrónico protegido
Noticias distribuidas por PR Newswire iReach:
FUENTE Callahan Financial Planning Company
