James Wong, fundador de Avidian Technologies tenía un objetivo simple: cómo ayudar a los vendedores que dependen de Outlook agregando funciones para convertirlo en un sistema de CRM con todas las funciones.Eso llevó a su compañía a desarrollar Avidian CRM, que funciona dentro de Microsoft Outlook para agregar una funcionalidad robusta de CRM a un programa de software ya valioso.
En la entrevista de esta semana, señala que 600 millones de personas usan Outlook cada día. El servicio Prophet CRM de Avidian les ayuda a construir sobre una plataforma que ya están usando en su trabajo diario, y a sacar más productividad de Outlook.
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James Wong: Le digo a la gente que soy educado como contador, capacitado como ingeniero y empresario por el fuego.
Tendencias de pequeñas empresas: ¿Cómo te involucraste con el espacio de CRM?
James Wong: Tuve otro negocio que manejamos durante aproximadamente cinco años y luego fuimos adquiridos por una compañía nacional. Con esa compañía, estábamos haciendo muchas implementaciones de Outlook y Exchange. Porque queríamos que las empresas colaboraran y el intercambio fuera el camino.
Cuando implementamos Outlook e Exchange en una organización, lo que más nos impresionó fue que las personas lo aceptaron, desde el asistente administrativo hasta el director ejecutivo. La gente automáticamente hizo de Outlook parte de su día. Con el software, lo más difícil de implementar un nuevo software es lograr que la gente lo use.
La gente acaba de hacer de Outlook parte de su día. Luego, unos meses más tarde, después de que la compañía se integrara más con Outlook y se convirtiera en parte de su día, vinieron a mí y me dijeron: "Hola James, ¿puedes ayudarnos a personalizar esto?"
Éramos una empresa de consultoría de e-business. Entonces, cuando nos adquirimos, me dije a mí mismo: 'Bien, ¿qué voy a hacer ahora?'
Y lo siguiente que quería hacer era construir software dentro de Outlook y Exchange. Mi creencia es que Outlook es la plataforma sin explotar más grande del mundo. Hay más de seiscientos millones de usuarios de Outlook y lo usan todo el día, usándolo. Están enviando correos electrónicos a sus clientes, creando contactos, haciendo citas con sus clientes o prospectos. Ya están haciendo muchas actividades de CRM.
Pon dos y dos juntos y es como 'Whoa, Outlook! La gente está en esto todo el día, están haciendo cosas de ventas, cosas de CRM. ¿Por qué no convertir a Outlook en un sistema de CRM completo?
Es por eso que creamos Prophet CRM.
Tendencias de pequeñas empresas: En 2013, con todas estas redes sociales, ¿sigue habiendo gente de ventas viviendo en Outlook?
James Wong: Le haría la pregunta, ¿cuántas personas están en el correo electrónico todo el día?
Tendencias de la pequeña empresa: Cientos de millones. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, uso Linkedin. Pero sí vivo en el correo electrónico.
James Wong: Tan rápido como el correo de Gmail y Apple está creciendo, Outlook sigue siendo el más grande.
Tendencias de pequeñas empresas: Así que pasó de prestar servicios en Microsoft Outlook y Exchange a integrar la funcionalidad de CRM en Outlook. ¿Cómo empezaste a juntar estos dos mundos?
James Wong: Simplemente tenía sentido natural. Las personas ya están haciendo entre el 50% y el 60% de las actividades de sus clientes dentro de Outlook. Están enviando correos electrónicos a sus clientes o prospectos, están creando citas de calendario, contactos, y ahora con la proliferación de dispositivos móviles con sus teléfonos, con sus iPads. Incluso Apple tiene que sincronizar con Outlook.
En todos los dispositivos móviles, lo que tienen en común es que tienen que sincronizarse con Outlook. Porque el 90% de sus empleados de oficina están en Outlook.
Como vendedor, sé que necesito CRM. Y para que mi CRM tenga éxito, tengo que crear mis contactos en ese sistema. Tengo que enviar un correo electrónico desde allí. Tengo que hacer mis citas desde allí. Es como 'Espera un segundo, ¿me estás pidiendo que cambie mis hábitos? Me estás pidiendo que haga algo diferente que ya estoy haciendo todos los días en el correo electrónico. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no lo hago solo dentro de Outlook? "
Y ese es el ímpetu para nosotros para crear Profit.
Tendencias de pequeñas empresas: ¿Cuáles son algunas de las cosas que faltaban en Outlook? ¿Cosas necesarias para que la gente de ventas adopte CRM dentro de Outlook?
James Wong: Outlook fue diseñado como un administrador de información personal (PIM) de Microsoft. Nunca fue diseñado como una aplicación de gestión de contactos o CRM. Lo que hemos hecho en Profit CRM es convertir a Outlook en un sistema completo de gestión de contactos para su equipo.
Luego agregamos la gestión de oportunidades. Ahora que tengo contactos y empresas, necesito ir y administrar mis oportunidades de ventas, proyectos o entrega de clientes. Puedo hacer esas cosas bien dentro de Outlook. Luego agregamos informes. Realmente no hay informes en Outlook. Ofrecemos información sobre su negocio:
- ¿Con quien hablas?
- ¿Cuántas oportunidades tienes en tu cartera?
- ¿Cuándo lo vas a cerrar?
Luego vinculamos todo eso con el acceso móvil. Puedes llevar tus contactos, tu calendario y todas esas cosas contigo en tu teléfono. Para no tener que ir realmente e iniciar sesión en un sitio web para ir y obtener su información.
Tendencias de la pequeña empresa: la adopción del usuario es uno de los mayores desafíos para implementar CRM. Particularmente haciendo que la gente de ventas lo use.
James Wong: Con CRM dentro de Outlook, superamos por completo ese obstáculo y esa objeción.
La gente ya lo está haciendo dentro de Outlook. El problema para muchos vendedores y usuarios de CRM es que ya estoy haciendo mis cosas naturales de una manera en Outlook. Si quieres que haga CRM, tengo que crear el contacto en un sistema completamente separado. ¿Debo actualizar mis contactos? ¿Lo pongo en Outlook primero? Sé que lo necesito en Outlook. ¿O lo pongo en un sitio web? ¿O alguna otra aplicación que tengo instalada en mi computadora?
Esto ha creado trabajo redundante y es problemático. Tienen algún tipo de integración de Outlook. Todos hablan de ello porque saben que es necesario. El problema es que la gente no lo usa. Si lo intentaron, es muy torpe.
Tendencias de pequeñas empresas: ¿Cómo compara y contrasta lo que hace con Outlook con lo que hace Microsoft Dynamics CRM con Outlook?
James Wong: Dynamics es una aplicación de nivel empresarial. Pero buscamos ser similares a un QuickBooks de CRM. La mayoría de las empresas no quieren la complejidad de este sistema masivo de ERP o CRM. Lo que quieren es algo simple y fácil, como QuickBooks y como Outlook. Así que estamos todos sobre la simplicidad.
Esta entrevista sobre CRM en Outlook es parte de One on One. serie de entrevistas con algunos de los empresarios, autores y expertos en negocios más estimulantes de la actualidad. Esta entrevista ha sido editada para su publicación. Para escuchar el audio de la entrevista completa, haga clic en el reproductor de arriba.
Esto es parte de la serie Entrevista uno a uno con líderes de opinión. La transcripción ha sido editada para su publicación. Si se trata de una entrevista de audio o video, haga clic en el reproductor integrado arriba o suscríbase a través de iTunes o Stitcher.
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